Инвесторы часто упускают из виду сырьевые товары, многие из которых сосредоточены на известных инвестиционных инструментах, таких как акции, облигации или недвижимость. Они могут быть очень прибыльными, если вы знаете, что это такое и как правильно инвестировать.
Любой, кто обращает внимание, заметил, что цены на сельскохозяйственную продукцию и товары, такие как нефть, выросли за последние несколько лет. Этот рост означает, что если бы вы инвестировали в эти товары в прошлом году, то в этом году вы бы получили приличную прибыль. Несмотря на то, что они часто испытывают резкие колебания цен, а инвестирование в них может быть похоже на американские горки, товары остаются отличным компонентом диверсификации для любого инвестиционного портфеля.
Что такое товары?
Товар — это сырье, произведенное в сельском хозяйстве, переработке или добыче и используемое для производства других товаров. Товары делятся на два больших класса: мягкие и твердые товары.
Когда вы слышите мягкие товары, вы должны думать о тех, которые выращиваются или выращиваются. Подумайте о скоте, соевых бобах, хлопке, кукурузе, пшенице и других сельскохозяйственных продуктах.
С другой стороны, твердые товары должны быть добыты или извлечены. Они включают промышленные и драгоценные металлы, такие как золото, платина или серебро, а также энергетические продукты, такие как уголь, природный газ и сырая нефть.
Что такое инвестирование в сырьевые товары?
Товары постоянно покупаются и продаются на биржах, как и акции и облигации. Хотя вы можете покупать и держать физические товары, это не всегда жизнеспособный вариант, особенно в случае с сельскохозяйственной продукцией. Однако это может быть выгодно для драгоценных металлов, причем золото является очень популярным вариантом для покупки и физического хранения.
Безусловно, наиболее популярным способом инвестирования в сырьевые товары является инвестирование в фьючерсные контракты. Хотя есть некоторые нюансы, которые нужно понимать, фьючерсные контракты сводятся к соглашениям между производителями и покупателями о поставке определенных продуктов в определенную дату по заранее определенной цене.
Подрядчик получает прибыль, если окончательная цена выше той, о которой он договорился с производителем. В этом случае он выполняет контракт по более низкой цене и продает продукт по более высокой преобладающей рыночной цене.
Хотя может показаться, что продавец проигрывает, он получает прибыль, потому что уверен, что кто-то купит его продукцию, независимо от цены. Это чрезвычайно выгодная сделка, особенно если у них есть значительное количество продукции, и они не смогли бы выгодно продать ее в противном случае.
В товарных инвестициях есть еще много всего, включая сроки, сезонность и использование различных стратегий для получения прибыли. Инвесторы могут узнать больше о том, как заставить товарные инвестиции работать на них, на jamescordier.com.
Как инвестировать в сырьевые товары
Помимо покупки физических товаров и инвестирования во фьючерсные контракты, существуют и другие способы инвестирования в различные товары.
Товарные биржевые фонды (ETF)
Эти фонды объединяют деньги инвесторов для инвестирования в определенные активы, в данном случае в различные товары. Как следует из их названия, они продаются и покупаются на биржах, и их цена следует за ценой базовых товаров.
ETF являются отличным вариантом для инвесторов, которые хотят иметь доступ к многочисленным товарам, но не хотят следовать и инвестировать в фьючерсный рынок или владеть физическими товарами. Они могут занять позицию, инвестируя в ETF и наблюдая за своими инвестициями.
ETF производителей сырьевых товаров
Что, если вместо того, чтобы следить за ценой на сырьевые товары, вы хотите следить за ценами на акции производителей сырьевых товаров? Вы можете сделать это, инвестируя в их ETF. Вы получаете ту же диверсификацию, но воздействие на немного другой тип рынка.
Многие инвесторы делают это с ETF производителей золота и нефти. Цена этих товаров часто колеблется, как и цена акций компаний, которые их добывают. Инвестируя в их ETF, вы используете как цены акций, так и цены этих товаров.
Акции товаропроизводителей
Наконец, вы можете инвестировать в акции компаний, которые выращивают, производят или добывают сырье. Это приносит вам пользу двумя основными способами:
- Вы извлекаете выгоду из колебаний цен на их продукцию.
- Вы выиграете, если компания увеличит объемы производства в будущем.
Последнее преимущество имеет решающее значение, учитывая, что рост производства приводит к снижению цен на сырьевые товары. Однако это приводит к росту цен на акции, поскольку компания считается более производительной в таких обстоятельствах.
Вам следует рассмотреть сырьевые товары в следующий раз, когда вы будете ребалансировать свой портфель. Они открывают вам новые рынки и классы активов, которые другие инвестиции не открывают. Они также являются отличным хеджем против инфляции, могут привести к огромной прибыли и, как правило, не зависят от того, что происходит на более крупном рынке. Однако каждая инвестиция сопряжена с неотъемлемыми рисками, поэтому изучите и проконсультируйтесь с финансовым консультантом, чтобы убедиться, что вы понимаете этот тип инвестиций заранее.